1974년 2월 로스앤젤레스. 보사노바의 상징인 통 조빙과 당시 브라질의 최고 인기 가수 엘리스 헤지나가 만나 브라질 음악 역사상 가장 상징적 앨범 중 하나가 되는 앨범을 녹음한다. 희귀하고 그동안 공개되지 않았던 이미지를 통해 "엘리스 & 톰"은 시간을 따라 독특한 여행에서 당시 순간의 갈등과 기쁨을 드러낸다. 또한 이 놀라운 예술가들의 특별한 개성과 창작 과정에서의 친밀함을 보여준다.