"그가 돌아왔다, 이번엔 크리스마스를 피로 물들인다" 할로윈의 악몽에서 살아남은 시에나 쇼와 그녀의 동생 조나단. 그들은 트라우마를 극복하고 평범한 삶을 되찾기 위해 노력한다. 그러나 크리스마스가 다가오면서, "아트 더 클라운"은 산타 복장을 하고 마일스 카운티 주민들을 공포로 몰아넣는다. 시에나와 조나단은 다시 한 번 그와 맞서야 하는 운명에 처하게 된다. 크리스마스의 평온함은 깨지고, 피로 물든 공포가 다가오는 가운데, 그들이 이번에는 어떤 운명을 맞이하게 될지...