그린베레 출신으로 뉴욕시 경찰관으로 근무하는 레모(Remo Williams: 프레드 워드 분)는 정부의 특수 공작에 참여 비밀 첩보원으로 발탁된 뒤, 첩보원 메클리어리(Conn MacCleary: J.A. 프레스톤 분)의 습격을 받아 일단 사망한 것으로 처리된다. 되살아난 레모는 특수 첩보원으로 신분을 감추기 위해 성형 수술로 얼굴을 뜯어 고치고 한국인 전노인(Chiun: 조엘 그레이 분)으로부터 무기가 필요없는 '시난주'라는 무술을 배워 그로브 일당(George Grove: 찰스 치오피 분)이 건설하고 있는 미래의 우주방어 시스템에 관한 비밀을 캐낸다.