에도가와 란포는 최근 작품이 정부에 의해 검열된 작가로, 그 내용이 지나치게 충격적이고 공공에 해를 끼칠 수 있다는 이유로 출판이 금지됩니다. 그러나 그는 원고를 불태운 후, 자신의 금지된 이야기와 똑같은 사건이 신문에 실린 것을 출판사로부터 보여받습니다. 영화가 전개되면서 환상과 현실은 점차 뒤섞이며, 포우와 스토커의 드라큘라에서 강한 영향을 받은 이야기가 펼쳐집니다. 이 영화는 강렬한 표현주의적 연출을 통해 애니메이션, 컴퓨터 그래픽, 거친 흑백 필름, 컬러 네거티브 등 다양한 매체를 예술적으로 조합해 뛰어난 효과를 만들어냅니다.