쇠퇴해가던 금룡파는 일월방에 밀려 망하고, 천추만이 살아남아 복수의 기회를 엿본다. 우연히 거지를 도와주고 그녀와 의형제를 맺지만, 그녀는 일월방 사람인 효안이다. 어느 날 일월방에 여자 자객이 나타나고, 여자 자객을 따라가던 천추는 뇌전천의 독표창을 맞고 야생에서 살고 있는 여자를 만나 구함을 받게 된다. 자객을 도와주었다는 이유로 일월방주는 백룡에게 효안을 제거하라 하고, 효안은 천추, 야생소녀, 여자 자객과 협공으로 일월방주를 무찌르지만, 천추는 치명적인 상처를 입고 죽는다.