한때 원시인이 숭배했던 형형색색 웅장한 새들의 아름다움을 경험한다. 석호와 습지의 잔잔한 물가부터 거칠고 푸른 광활한 바다까지, 각각의 새들은 자연 서식지에 맞춰 완벽하게 창조되었다. 환상적인 고기잡이 장인 펠리컨이 끼니를 위해 잠수를 하고, 짝을 유혹하기 위해 물 표면을 발끝으로 가로지르는 서부 논병아리의 익살스러운 몸짓을 목격한다. 또한 멋진 촬영술로 포착한 새들의 비행 장면에 맞춘 클래식 음악들도 함께 한다.