마약 왕 윌리엄 스핑크스는 새디 힐이라는 여자에게 집착에 가까운 관심을 보이며 가족의 친구인 바비와 프랭크를 통해 그녀에게 접근한다. 하지만 새디의 어이없는 갑작스런 죽음으로 거래가 위태롭게 되자 바비와 프랭크는 새디와 닮은 사람을 물색하러 다닌다. 그들의 음모로 전 농구챔피언인 조, 청각장애인 밀라, 마약 중독자 홀트, 배우 지망생 레이시는 그 거래에 관여하게 되고 각자의 삶을 다시 시작하게 만드는데....