섹스가 법으로 금지된 미래 사회에서 아기들은 공장에서 생산되었으며 학교에서도 섹스는 엄청난 죄악이라고 가르치지만 혈기 왕성한 학생들의 호기심을 막을 수는 없는 법이다. 날도(Naldo: 브라이언 브레머 분)와 빈(Vin: 크리스토퍼 울프 분)은 섹스가 무엇이길래 그렇게 죄악시하는지 궁금해 하던 차에 지하당원인 역사 교수로부터 25년전 혁명으로 섹스가 금지된 내역을 듣는다. 그 교수는 섹스는 신이 인간에게 준 가장 즐거운 선물이고 종족을 번식케하는 자연의 섭리라면서 이들에게 과거로 돌아가 그 혁명을 막을 것을 부탁한다. 그리하여 날도와 빈은 호기심과 사명감으로 그 혁명의 주동자인 카멜라스 웨일즈를 찾아 1994년 어느 여학교 기숙사로 시간 여행을 떠난다.