서로 다른 두 남자가 인생의 진정한 의미를 찾는다. 중산층 총각인 레슬리와 토니는 절친한 친구 사이. 레슬리는 정착하지 못하고 방황하는 영혼이다. 그는 해고당하고 여자친구도 떠났고. 토니는 좌절하는 음악가이자 양로원에서 아르바이트를 하고 있다. 그는 노인을 좋아하지 않지만 꿈에 그리던 소녀 WAI와 가까워지기 위해 그곳에서 일한다.