내성적인 젊은 홈리스 모리스는 브루클린 버러스크 쇼로 유명한 지하 클럽 Bizarre 주차장에서 밤을 지새운다. 모리스는 클럽의 파티에 매료되고, 클럽 소유주인 두 여성도 모리스에게 호감을 갖는다. 모리스와 그들은 일원이 되어가고, 모리스는 루카란 친구와도 유대감을 갖기 시작한다. 그러나 모리스를 향한 루카의 애정이 커지게 되자 모리스는 그와 거리를 두기 시작하는데...