LA 경찰국의 애덤스 형사가 러시아 특수정보국 쿠스코 수사관과 사건을 맡는다. 부대를 무단이탈한 해군 장교 콘래드 밀러가 러시아의 정보를 빼돌린 사건이지만 기밀 사항이 많은 탓에 애덤스 형사는 자세한 내막을 모른 채 수사에 착수한다. 콘래드의 여자 친구 로라는 콘래드에 대해 아무것도 모른다고 말하지만, 집과 보트를 내놓고 짐을 싸는 그녀의 모습에 애덤스는 뭔가를 직감한다. 한편 임신한 로라와 새 삶을 시작하기 위해 마지막으로 큰 거래를 앞둔 콘래드. 그는 친구를 만나러 약속 장소로 가는 길에 마약과 인신매매를 일삼는 일당과 의도치 않은 일전을 벌인다. 그리고 결국 콘래드는 자신을 죄어오는 러시아 수사팀과 맞서게 된다. 그러나 위기의 순간에 나타난 로라의 도움으로 수사팀을 벗어나 제시간에 거래를 마친다. 하지만 애덤스는 쿠스코 수사관으로부터 로라가 KGB 요원이라는 사실을 듣게 되는데...