선량한 양치기 토마소의 마지막 소원을 들어주기 위해 어리석은 하인 풀치넬라가 베수비오 산에서 캄파니아로 파견된다. 그의 임무는 사르키아포네라는 어린 물소를 구하는 것. '불의 땅' 중심부, 토마소가 돌봐온 버려진 부르봉 양식의 저택에서 풀치넬라는 물소를 발견해 북쪽으로 향한다. 둘은 아름다운 이탈리아를 가로질러 긴 여정을 떠나고 그 끝에서 예상치 못했던 것을 찾게 된다.