일본의 전쟁 말기 일본 잠수함과 미군 전함의 싸움을 다룬 영화. 이야기는 쿠라모토 이즈미(키타가와 케이코)가 악보가 동봉된 편지를 받아 할아버지 할머니 시대의 전쟁이야기를 들으며 시작된다. 잠수함 함장인 쿠라모토 타카유키(이즈미의 할아버지)가 전장에 나가기 전에 아리사와 시즈코(이지미의 할머니)에게서 부적의 의미로 악보 및 간단한 편지를 건네받는다. 이후 전장에 나가 잠수함을 지휘하며 전쟁 말기 미군 전함을 공격하게 되고...