본디 동문형제였던 연생과 청목,연생은 청목이 "수라심경"을 뺏으려는 걸 말리다가 부상을 입고 유청의 도움을 받는다.청목은 마공을 연마하기 위해 도청에서 살인을 저질러 피를 마시고 그 죄를 광대패 화영홍에게 덮어 씌운다.그러나 화영홍을 마음에 두고 있던 유청이 사실을 밝히 버리고, 그 탓에 살인마 청목의 저주는 그에게로 향하게 된다.청목의 모함으로 살인누명을 쓰고 하옥당한 것이다.화영홍은 청목에 의해 실명당하고 유청은 그녀를 구하기 위해 연생의 도움을 받아 청목과 치열한 싸움을 벌인다.그러나 모두 위험에 빠지게 되는데....