중앙아시아 사막의 모래 벌판에서 벌어지는 액션과 감동의 대스펙터클로, 캐러밴과 정부군이 대접전을 벌이는 라스트신은 처절하면서도 일대장관을 이룬다. 중동지역 주재 젊은 미국인 외교관 밀러는 대사의 명령에 따라 실종된 미상원의원의 딸 엘렌을 찾아나선다. 사막에서 우연히 캐러밴을 만난 그는 뜻밖에도 캐러밴과 함께 살고 있는 엘렌을 만난다. 밀러 역시 그들고 함께 생활하는 동안 애환을 함께 겪으며 그들을 이해하게 된다.