2차 세계 대전 중 로한 가문의 유산 경매장에서 해군 클라리사 로한과 조종사 피터 로크비가 우연히 만난다. 경매가 중단되어 둘은 다음 날 다시 만나기로 하는데, 피터는 클라리사가 로한 가문의 마지막 후손임을 알게 된다. 이야기는 시간을 거슬러 숙녀 학교에서 클라리사 로한과 헤스터 쇼가 운명적으로 만났던 때로 돌아간다. 클라리사와 헤스터의 특별한 우정과 애증, 난봉꾼 로한 후작의 집착과 일그러진 사랑, 로크비의 빗나간 사랑이 얽히고설킨다.