조지아의 수도, 트빌리시의 새벽녘, 에이프릴은 성매매를 한다는 이유로 감옥에서 하룻밤을 보낸 후 풀려난다. 어느 고급 호텔 근처를 어슬렁거리던 그녀는 나이지리아 출신의 이민자, 디제를 만난다. 미국 조지아주에 가려다가 실수로 동유럽 조지아에 정착하고 만 그는 외부인들 가운데서도 가장 외부인이라 볼 수 있는 존재다. 매일매일 살아남는 것이 유일한 과제인 이 세상의 끝에서 두 사람은 서로의 외로운 여정에 동참한다.