내일이면 오면 과테말라를 떠나는 올리베리오. 그의 친구 파우스토와 아우구스토와 함께 열정적인 마지막밤을 보내기 위해 과테말라의 보헤미안 파라다이스로 불리는 안티구아로 향한다. 그들에게 주어진 12시간. 매력적인 바람둥이 파우스토는 제네비에브를 만나고, 올리베리오와 아구스토는 신비로운 여인 아그네스에 동시에 빠져들게 된다. 짧고 열정적인 밤을 함께 하게 된 그들은 우정, 미래, 사랑을 놓고 고민하기 시작하게 되는데...