현대판 모세의 이야기로, 파라오는 여기저기서 온 부랑자들과 범죄자들, 가난한 자들을 "드림랜드"라는 곳으로 격리하며, 그렇지 않은 사람들을 보호하고 지킨다는 명목하에, 사회의 변화를 일으켰다. 파라오의 아들 모세는 실수로 사람을 죽이고, 드림랜드로 도망갔다가, 전부터 집에 가정부로 오던 자포라의 도움을 받고, 그곳에서 정착하게 된다. 둘은 결혼을 하게 됐고, 작은 학교를 이끌며 살던 중, 갑자기 들이닥친 방역군에 의해 자포라의 아버지인, 제스로가 죽게 된다. 이에 분노한 모세와 그의 동생 아론과 반란을 일으키게 되는데...