베를린에 사는 필립과 애니스는 절친한 친구로, 그리스 여행에 함께 떠나기로 한다. 여행 중 그들은 섬에서 길을 잃고 해마다 자신을 헤라클레스라고 부르는 남자를 만나고, 그는 안전한 동굴까지 필립과 애니스를 안내한다. 헤라클레스라고 부르는 남자는 둘에게 신비로운 술을 권하게 되고, 그걸 마시고 취한 필립과 애니스는 기묘한 꿈을 꾸고, 잠에서 깨고 난 뒤엔 이전과는 다른 느낌으로 서로를 대하기 시작한다.