아버지의 장례를 마친 젊은 의사 파노스는 펠로폰네스의 파로노나스 산골마을로 의료 봉사를 떠난다. 어딘가 비밀스러운 분위기로 가득한 마을에 적응하지 못하던 파노스는 산 속 낡은 오두막에서 신비스러운 여인 다나에를 만난다. 곤경에 처한 그녀를 구하고 그녀의 원인모를 피부병을 치료하면서 파노스는 점점 다나에에게 매혹당한다. 아예 오두막에서 그녀와 함께 생활하게 된 파노스는 동화같은 사랑을 위해 엄청난 댓가를 치루게 된다.