오우삼 감독의 첫 작품으로 [영웅본색] 성공 후 재편집한 영화 태국 정부는 마약 조직의 보스를 잡기 위해 진충의 용병 부대를 고용한다. 진충 일행은 베트남에서 조직 보스를 잡은 후, 국경으로 향하는 과정에서 프랑스인을 구하려다가 검문소에서 일대 총격전을 벌이게 된다. 이 일로 한쪽 눈을 잃은 관할 장교가 진충을 향한 복수심에 불타오르게 되는데...