첫 앨범으로 큰 성공을 거둔 인디 가수 그레이는 자신이 늑대라는 환상을 지니고 있다. 악명 높은 프로듀서 본 대니얼스의 작업 제의를 받은 그레이는 여자 친구 찰리와 함께 외딴 숲속에 있는 스튜디오에 도착한다. 까다로운 요구가 많은 본과의 작업이 진행될수록, 그레이는 채식주의자임에도 불구하고 고기를 먹고 싶다는 욕구를 느끼기 시작한다. 앨범의 곡이 하나씩 완성되어 감에 따라 그레이의 사냥 본등도 더욱 강해지는데…