주인공 데일의 1인칭 시점으로 전개되는 영화로 현실과 데일의 환상이 뒤섞여 이야기가 진행된다. 데일은 허슬러로, 평범한 관계에서 벗어나 공원과 사우나에서 환상을 실현하고 싶은 고객들을 에스코트한다. 데일은 어릴때부터 친했던 이성애자 베스트프렌드 라즈를 짝사랑하는데 개인적인 꿈으로 그와 결혼하는 환상을 가졌었다. 하지만 안타깝게도 라즈가 결혼을 하겠단 발표를 하고 데일은 충격을 받는데...