비밀경찰인 코크와 암흑가의 거대조직인 `트라이드`의 리더인 치우. 이들은 자신의 비리를 감추려는 부정경찰 황에게 죽음을 당한다. 그리고 황은 강력계 형사 중의 제 일인자로 부상하게 된다. 몇 년이 지난후 억울하게 죽임을 당한 코크와 치우의 아들들이 성장해서 복수를 다짐하게 된다. 코크의 아들은 젊고 패기가 넘치는 유능한 경찰로 두각을 나타내고 치우의 아들 웨이는 아버지를 능가하는 암흑가의 제왕으로 군림하게 된다. 마침내 코크의 아들은 황과 함께 파트너가 되어 정의와 불의의 기로에 서서 갈등을 하게 되고, 웨이는 복수심의 일념으로 황을 제거할 계획을 세운다.