매일 수천의 방문객들이 호랑이 마야와 조련사 모센을 보러 이란 마슈하드의 동물원을 찾는다. 벵골호랑이 마야는 자신을 기른 모센의 말만을 따른다. 어느 날 영화에 캐스팅된 마야는 잠시 동물원을 떠나 카스피 해의 텅 빈 호랑이 농장으로 이송된다. 그런데 난생처음 창살 없는 터를 거닐게 되자 억압되었던 마야의 본능이 살아난다. 그리고 다시 돌아온 동물원. 섬뜩한 사건들이 일어나면서 마야와 모센의 관계는 새로운 국면을 맞이한다.