소니의 부모님은 캐딜락차의 뒷칸에 소니(Sonny Boy: 마이클 그리핀 분)를 태운 채 사막을 달린다. 그러나 휴식을 취하기 위해 잠시 정차한 사이 사막의 무법자 일당에게 차를 강탈당하는데 무법자 일당은 차의 뒷칸에 아이가 있다는 걸 발견하고는 끔찍한 발상을 하게 된다. 그 아이는 급속하게 성장하게 되고 그들은 아이가 말을 못하도록 혀를 자르고 야수같은 동물로 키운다. 어느날 소니는 로즈(Rose: 알렉산드라 파워즈 분)란 여자를 만나게 되는데.